Swiss Fund Management AG
Als Schweizer Verwalter von Kollektivvermögen (Anlagefonds) gemäss Schweizer Recht unterstützen wir seit 2009 institutionelle Anleger und Vermögensverwalter bei der Erreichung ihrer Anlageziele.
Seit 2008 managen wir erfolgreich den flexiblen Mischfonds "Swiss Strategie - dynamisch" für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland, Luxemburg und Österreich.
Auf Kundenwunsch hin, legten wir 2016 den "Swiss Fund Management - Vorsorgefonds" auf, welcher Gelder aus der 2. 3. Säule verwaltet aber auch für ungebundene Vermögen verwendet werden.
Unsere Kunden sind in der Schweiz ansässige institutionelle und professionelle Anleger gemäss Schweizer Recht, insbesondere:
Gerne geben wir Ihnen Auskunft, wenn Sie Fragen zu Ihrer Qualifizierung haben!
Unsere Werte
Unsere Grundwerte bestimmen alles, was wir als Unternehmen und als Mitarbeiter tun. Wir geben uns nur mit dem Besten zufrieden, um sicherzustellen, dass unsere Kunden erfolgreich sind.
Unabhängigkeit:
Unsere Unabhängigkeit erlaubt es uns optimale Lösungen für unsere Kunden rasch und unbürokratisch zu finden und zeitnah umzusetzen. Unsere Mitarbeiter übernehmen Verantwortung für ihr Handeln und entscheiden frei.
Vertrauen:
Wir verdienen uns das Vertrauen unserer Kunden und Mitarbeiter durch gegenseitigen Respekt, Offenheit, Sicherheit und Leistung. .
Kundenerfolg:
Sind unsere Kunden erfolgreich, sind wir es auch. Deshalb setzen wir uns stets mit aller Kraft für sie ein. Wir bieten ihnen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen, damit sie ihre Ziele erreichen.
Zuverlässigkeit:
Wir halten, was wir versprechen und legen grossen Wert darauf, unsere Dienstleistungen konsequent und zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden zu erfüllen.
Unsere Anlagephilosophie und Strategie
Wir sind transparent und stellen sicher, dass unsere Kunden jederzeit wissen, wie das uns anvertrautes Geld angelegt wird.
In Blue Chip Titel investieren wir, wenn sich durch eine Unterbewertung eine kurzfristige, günstige Gelegenheit ergibt, gewinnbringend für unsere Kunden zu investieren.
Gelegenheiten bei Bewertungsdiskrepanzen am Devisen- oder Zinsmarkt nutzen wir zu Ihren Gunsten aus.
Unser Portfolio besteht aus ca. 25 Titel, wobei unsere Investments liquide sein müssen ( täglich handelbar) und richten sich nicht nach einem Benchmark.
Wir bevorzugen:
Für unsere Core Investments Hauptinvestitionen bevorzugen wir:
Lernen Sie uns kennen – das sind wir:
Unsere Partner
Wir arbeiten mit ausgewiesenen Partnerfirmen zusammen, auf deren Kompetenzen und Qualitäten wir jederzeit vollumfänglich vertrauen und welche unsere hohen Qualitätsanforderungen stets erfüllen. Diese sind:
Die BZ Berater Zentrum AG ist ein in der Schweiz ansässiger Vermögensverwalter und Finanzberater. Mit einem Team von ausgebildeten Kundenberatern bietet das Unternehmen Privatkunden Lösungen in den Bereichen Kapitalanlage, Vorsorge, Steuern und Finanzierung. Private Kunden können der BZ Berater Zentrum AG ein Vermögensverwaltungsmandat erteilen und damit Anteile des Fonds "Swiss Strategie - dynamisch" erwerben.
IPConcept (Schweiz) AG ist eine Schweizer Fondsdienstleisterin. Sie bietet Fondsleitungen und Fondsvertretungen an. Sie leitet den "Swiss Fund Management - Vorsorgefonds" und vertritt den "Swiss Strategie - dynamisch" in der Schweiz.
Die DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG ist die Depotbank des "Swiss Fund Management - Vorsorgefonds”.
LRI Invest ist die Fondsgesellschaft und der Fondsadministrator unseres flexiblen Mischfonds "Swiss Strategie - dynamisch”.
European Depository Bank SA ist die Depotbank unseres flexiblen Mischfonds "Swiss Strategy - Dynamic".